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未来理财规划需求调查
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1.您对未来家庭理财的规划程度如何？
缺乏规划
尚未开始
进行了基本规划
有详细全面规划
2.在未来规划中，您更倾向于选择哪种投资方式？
股票
基金
房产
其他
3.您认为理财规划中最需要的帮助是什么？
投资组合建议
税务规划
退休规划
风险管理
4.您会倾向于选择线上理财服务还是传统银行理财服务？
线上理财服务
传统银行理财服务
都会选择
取决于情况
5.您对金融机构的理财规划推荐有多大信任度？
非常信任
比较信任
一般
不太信任
6.您是否会考虑将资产进行财务规划并委托给专业人士管理？
会
不会
视情况而定
暂未考虑
7.您觉得哪类产品更适合长期投资？
股票
债券
黄金
房产
8.您对未来经济形势的预期是？
乐观
悲观
保守
中立
9.您会在什么情况下选择提前取出理财资金？
急需资金
遇到投资机会
资金闲置
其他原因
10.您希望金融机构在理财规划中提供哪些服务？
风险评估
免费咨询
教育培训
定期跟踪
11.您会选择哪种投资产品做为首选？
传统储蓄
股票基金
固定收益产品
房地产
12.您认为金融机构应该如何提升理财服务的透明度？
公开透明投资方向
详细披露费用信息
提供完整投资方案
建立信任机制
Demo体验
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