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未来财务规划需求调查
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1.您对未来财务状况的规划有多远？
未来1年
未来3年
未来5年
未来10年及更久
2.您对财务规划的主要目标是？
实现财务自由
子女教育储备
房产或资产增值
养老规划
其他
3.您是否已经开始执行财务规划？
是
否
4.您对金融服务机构的信任程度如何？
非常信任
比较信任
一般
不太信任
完全不信任
5.您更倾向于获得以下哪种财务规划建议？
理财规划
税务规划
投资咨询
保险规划
综合财务规划
6.您认为对于财务规划最需要的支持是？
专业金融知识
财务工具和软件
个人理财指导
金融规划师咨询
其他
7.您对金融服务产品的了解程度如何？
非常了解
比较了解
一般
不太了解
完全不了解
8.您最近一次进行的财务决策是？
投资
借贷
退休规划
保险购买
其他
9.您认为当前金融服务行业的主要问题是？
费用过高
信息不对称
服务质量参差不齐
缺乏创新
其他
10.您希望获得以下哪方面的金融服务改进？
费用透明化
个性化服务
更多创新产品
数字化体验升级
其他
11.您是否愿意接受定期的财务规划辅导？
非常愿意
愿意
一般
不太愿意
完全不愿意
12.您认为未来财务规划的关键挑战是？
市场不确定性
资产配置难题
投资风险管理
退休规划不足
其他
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