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未来财务规划需求调查
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1.您是否定期进行财务规划？
是
否
2.您认为财务规划对实现财务目标的重要性如何？
非常重要
重要
一般
不重要
3.您目前的财务规划是否包括退休金规划？
包括
不包括
4.您认为理财规划师的专业建议对财务规划有多大帮助？
非常有帮助
有帮助
一般
无帮助
5.您在制定财务规划时更看重哪方面内容？
投资组合配置
税收规划
风险管理
财产传承
6.您是否愿意尝试基于人工智能的财务规划服务？
愿意
不愿意
7.您认为金融科技对财务规划业务的影响如何？
积极影响大
积极影响小
消极影响大
消极影响小
8.您最希望金融机构提供哪方面的财务规划服务？
个性化投资建议
教育金融规划
数字化资产管理
全方位保险规划
9.您认为家庭财务规划与个人财务规划哪个更重要？
家庭财务规划
个人财务规划
10.您是否愿意分享财务规划案例以帮助他人学习？
愿意
不愿意
11.您会选择金融机构提供的全方位财务规划服务吗？
会
不会
12.您觉得什么是影响您制定财务规划的最大障碍？
缺乏专业知识
时间和精力不足
信任度不高
金融服务费用过高
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