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理财目标与资金规划调查
理财目标与资金规划调查,调研工厂为您推荐金融服务行业问卷调查免费问卷调研模板,感谢您参与本次调查！通过您的反馈，我们将更好地了解个人理财目标和资金规划的需求，进而为您提供更贴心的金融服务。
1.您对理财的主要目标是？
长期财务稳健增长
短期资金稳健增值
应对紧急资金需求
未来规划教育、退休等
2.您是否有月度/年度资金预算？
有
没有
3.您对风险承受能力的评估是？
低风险偏好
中等风险接受
高风险偏好
4.您平时更倾向于哪种理财方式？
股票投资
基金投资
定期存款
保险理财
5.您是否会定期做资产配置调整？
是
否
6.您认为投资收益的主要来源是？
股票投资
基金投资
房地产投资
其他
7.您是否清楚自己的个人信用评级？
是
否
8.您在资金规划中更看重的方面是？
资金保值增值
资金流动性
资金安全性
9.您会使用金融科技（如移动支付、线上理财等）进行理财操作吗？
会
不会
11.您对金融产品的信息透明度是否满意？
满意
一般
不满意
12.您是否会根据金融机构的社会责任感做出投资或消费决策？
会
不会
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