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理财计划与财务目标调查
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1.您是否制定过长期的理财计划？
是
否
2.您认为理财计划对实现财务目标的重要性是？
非常重要
重要
一般
不重要
3.您目前的最主要财务目标是什么？
购房置业
子女教育
养老规划
投资理财
旅行消费
其他
4.您会选择哪种投资方式来实现财务增值？
股票
基金
房地产
定期存款
其他
5.您每月用于理财的预算大概占您总收入的比例是？
小于10%
10%-20%
20%-30%
30%-40%
40%以上
6.您觉得自己当前的理财能力如何？
较强
一般
较弱
7.您是否会定期检查理财计划并作出调整？
是
否
8.您选择金融机构时更看重的是？
利率
信用度
服务质量
产品创新
其他
9.您对目前金融服务市场的满意度如何？
满意
一般
不满意
10.在您的理财经历中，最大的困惑是什么？
投资风险
理财产品选择
财务规划
税收政策
其他
11.您希望金融机构在哪方面提供更多帮助？
理财顾问服务
教育培训课程
金融产品创新
财务规划咨询
其他
12.您是否愿意接受更多关于理财规划的个性化服务？
是
否
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