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未来财务规划需求调查
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1.您未来三年内最关注的财务目标是？
房产投资
子女教育
养老规划
创业投资
旅行与消费
2.您是否倾向于通过金融产品实现财务目标？
是
否
3.您是否接触过私人财务规划师或理财顾问？
是，曾有过合作
是，但仅了解，未合作
否，从未接触过
4.您认为哪种金融产品最适合长期财务规划？
股票
基金
定期存款
保险
信托
5.您觉得当前的金融知识水平如何？
了解，但希望学习更多
基本不了解，急需学习
已经很熟悉金融知识
6.您之前是否因金融信息不足而导致投资失误？
是
否
7.您如何看待目前金融市场的风险？
较看好，认为风险可控
持观望态度，暂不投资
较悲观，担心不确定性
8.您会选择哪种投资方式来实现长期财务增值？
长线持有股票
定投基金
房产投资
投资于创业项目
9.您是否关注数字货币等新兴投资领域？
是，积极关注并投资
略有关注，但尚未涉足
没有关注过
10.您对于金融机构推出的个性化财务规划服务有何看法？
非常欢迎，愿意尝试
觉得有必要，但尚未体验
不感兴趣，自行规划足够
11.您会选择和金融机构建立何种类型的长期合作关系？
理财顾问一对一服务
固定收益产品投资
长线基金投资
不愿与金融机构长期合作
12.您对金融科技在财务规划中的应用持何态度？
看好，认为有助提高效率
中立，观望发展
担忧安全问题，持保守态度
Demo体验
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