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智慧财富管家服务评估
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1.您对金融理财领域的了解程度如何？
完全不了解
略有了解
熟悉且积极获取信息
是专业人士
2.您认为财务自由的定义是？
拥有大量财富
能够自由支配时间
拥有多元化的投资
无需为金钱烦恼
3.您会选择下列哪种投资方式？
股票
债券
房地产
基金
4.您认为资产配置在财务规划中的重要性如何？
非常重要
比较重要
一般重要
不太重要
5.您会选择哪种金融机构作为您的理财合作伙伴？
银行
证券公司
保险机构
互联网金融服务商
6.您认为风险管理在投资中的作用是？
降低投资风险
保障本金安全
灵活变现
获取更高回报
7.您会为达成财务目标制定详细的计划吗？
一定会
可能会
不太会
从不
8.您认为选择理财产品时最看重的因素是？
收益率
保本保息
流动性
资金安全
9.您对于税收规划是否十分注重？
非常注重
较为注重
一般注重
并不关注
10.智能理财工具对于您的理财帮助是？
极大帮助
有所帮助
无帮助
不清楚
11.您是否愿意接受金融投资方面的专业培训？
愿意
不太愿意
无所谓
不愿意
12.您更倾向于哪种财富增长方式？
passiv收入（被动型）
active收入（积极型）
无所谓
不清楚
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