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未来理财规划意向与资产配置调查
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1.您对未来三年内的理财目标是？
存款增加
投资房地产
股票基金投资
退休规划
其他
2.您目前所持有的资产中，哪种类型的占比最高？
现金及活期存款
证券投资
房地产
其他投资
无资产
3.您认为哪种投资品种在当前市场环境下最具潜力？
股票
债券
黄金
数字货币
其他
4.您是否会考虑使用理财产品进行资产配置？
会
不会
视情况而定
5.您认为未来经济形势对您的资产配置计划会产生怎样的影响？
积极影响
消极影响
影响不大
不确定
6.您会选择哪种方式进行理财规划？
自行规划
金融机构提供服务
理财顾问定制规划
朋友推荐
其他
7.您对金融服务机构的服务满意度如何？
非常满意
满意
一般
不满意
8.您最关心金融服务机构哪个方面的提升？
产品创新
服务质量
信息透明度
费用合理性
其他
9.您是否愿意通过手机APP进行理财管理？
愿意
不愿意
已在使用中
10.您更倾向于哪种类型的理财产品？
理财型保险
基金
银行理财产品
股票
其他
11.您认为理财产品收益和风险之间的关系是？
正相关
负相关
无相关性
不确定
12.您认为理财规划中最重要的一点是？
风险控制
资产配置
目标明确
长期规划
其他
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