未来资金规划与生活需求调查,调研工厂为您推荐金融服务行业问卷调查免费问卷调研模板,感谢您参与本次调查。本次问卷旨在了解个人未来的资金规划需求,帮助金融服务行业更好地满足客户的生活需求。
2.您对未来财务规划的重要性评价是?
非常重要
重要
一般
不太重要
3.您目前是否有资金进行投资或理财?
是
否
4.您首选的投资领域是?
股票
基金
房地产
债券
其他
5.您认为资金规划的最大困扰是什么?
不了解投资产品
风险控制困难
收入不足
时间精力不够
其他
6.您希望的理财规划服务包括哪些方面?(可多选)
财务规划
税务规划
风险管理
教育金计划
退休规划
8.您对金融科技(Fintech)产品的接受程度如何?
非常接受
接受
一般
不太接受
9.您最信任哪种类型的财务顾问?
自己做决策
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专业金融机构
社交媒体意见
其他