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理财决策与财务目标调查
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1.您如何评估投资风险偏好？
保守型
平衡型
激进型
2.您对金融市场的看法是？
乐观
悲观
中立
3.您的财务目标主要包括哪些方面？
房产投资
子女教育
养老规划
创业投资
旅行消费
4.您是否拥有紧急备用金？
是
否
5.您是否会根据金融机构的信誉选择服务？
是
否
视情况而定
6.您会选择哪类投资方式？
股票
基金
债券
银行理财产品
期货
其他
7.您对金融投资的年均收益率预期是？
5%以下
5%-10%
10%-15%
15%以上
8.您会因金融市场波动而调整投资组合吗？
会
不会
视情况而定
9.您认为在金融领域最重要的是？
风险控制
收益最大化
长期规划
及时调整
10.您最关心哪方面的个人财务问题？
税务规划
投资理财
财产继承
信用管理
其他
11.您在进行投资决策时更注重哪个因素？
历史表现
行业前景
个人需求
专业建议
12.您对金融产品的费用标准关注程度如何？
非常关注
关注
一般
不关注
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