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未来理财规划需求调查
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1.您是否有进行过专业的理财规划？
是
否
2.您认为理财规划最重要的是什么？
资产增值
风险控制
税务优化
退休规划
其他
3.您平时会选择哪种方式获取理财建议？
金融顾问
网络搜索
亲友推荐
银行柜台咨询
其他
4.您希望理财规划服务的收费方式是？
固定费用
投资收益分成
免费咨询
其他
5.您认为未来理财规划的重点是？
子女教育
养老保障
投资理财
房产规划
其他
6.您对自己未来的财务自由感到？
非常乐观
较为乐观
不确定
有些担忧
非常担忧
7.您计划在未来多久内开始进行理财规划？
三个月内
六个月内
一年内
未来两年
暂无计划
8.您是否对金融科技在理财规划中的应用持积极态度？
非常积极
比较积极
一般
持保留态度
不积极
9.您对所在银行/金融机构提供的理财规划服务满意度如何？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
10.您对未来财务规划希望得到哪方面的帮助？
投资理财建议
税务规划
退休规划
风险管理
其他
11.您最看重金融机构在理财规划服务中的哪个方面？
专业性
亲和力
创新性
收费公正
其他
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