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理财目标与资金管理调查
理财目标与资金管理调查,调研工厂为您推荐金融服务行业问卷调查免费问卷调研模板,感谢您参与本次调查！通过您的反馈，我们将更好地了解个人理财目标和资金管理方式。
1.您目前的主要理财目标是？
实现财务自由
购房置业
子女教育
养老保障
其他
2.您每月用于理财的金额约占您总收入的比例是？
少于10%
10%~30%
30%~50%
50%以上
不理财
3.您更倾向于哪种投资方式？
股票
基金
定期存款
P2P理财
其他
4.您会选择哪种支付工具进行日常消费？
支付宝/微信支付
信用卡
现金
银行卡
其他
5.您是否有建立紧急备用金的习惯？
有
没有
6.您最看重理财产品的哪个特点？
收益率
风险控制
流动性
税收优惠
其他
7.您对金融知识的自我评估是？
完全不了解
略有了解
一般
较为专业
金融专家
8.在做重大消费前，您会进行多久的规划与储蓄？
少于3个月
3~6个月
6~12个月
1年以上
不规划
9.您会选择哪种方式对资金进行定期理财？
定期存款
货币基金
场外基金
其他
不定期理财
10.您参与理财决策时更偏向于依靠？
自身经验
专业顾问建议
亲友推荐
网络信息
其他
11.您对目前金融市场的整体风险感受是？
非常担忧
有些顾虑
一般般
比较乐观
很放心
12.您认为哪个方面是您当前理财中最需要提升的？
投资技巧
风险防范
理财规划
资产配置
其他
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