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未来财务规划与您的生活愿景
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1.您对自己未来财务安全感的满意度是？
非常满意
满意
一般
不满意
很不满意
2.您认为未来预期生活水平与当前相比会？
提升
保持不变
下降
3.您会选择哪种形式进行未来财务规划？
个人理财
金融投资
保险规划
财务咨询
其他
4.您目前是否有制定财务规划的习惯？
是
否
5.您认为财务规划应该优先考虑哪方面？
理财目标设定
风险控制
资产配置
税务规划
其他
6.您对金融工具的了解程度如何？
很了解
了解一般
不太了解
完全不了解
7.您愿意多久进行一次财务规划的检查和调整？
每月
每季度
每半年
每年
不愿意检查
8.您认为财务规划的成功取决于哪些因素？
个人意愿
金融市场
专业建议
家庭支持
其他
9.您是否愿意接受金融规划师的专业建议？
愿意
不愿意
视情况而定
10.您对自己未来财务状况的预期是？
乐观
保守
中立
不确定
11.您认为身边朋友对财务规划的态度如何？
重视
一般
不重视
12.您觉得财务自由对您的生活意味着？
安全感
自由度
成就感
其他
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