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理财目标与财务规划调查
理财目标与财务规划调查,调研工厂为您推荐金融服务行业问卷调查免费问卷调研模板,感谢您参与我们的调查！我们希望了解您的理财目标和财务规划，以提供更好的金融服务。请如实填写下面的调研问题。
3.您会选择哪种投资方式来实现财务增值？
股票
债券
房地产
其他
4.您是否有为子女教育、养老或其他目标做过专门的理财规划？
是
否
5.您对金融业务的透明度和费用公开度有何看法？
非常重要
比较重要
一般
不重要
6.您是否接受过财务规划师的服务？
是
否
7.您认为未来一年经济环境的走势如何？
好转
持平
恶化
不确定
8.您对自己未来财务状况的信心水平是？
非常有信心
有信心
一般
没什么信心
9.您通过哪种渠道获取理财知识和信息？
互联网
金融机构
媒体
朋友/家人
其他
11.您会选择金融产品时更看重哪些因素？
收益率
风险水平
费用
便捷性
公司信誉
12.您希望金融服务机构为您提供哪些方面的帮助和支持？
投资建议
财务规划
保险服务
贷款服务
其他
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