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1.您目前的年收入范围是?
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2.您对未来5年的财务规划有哪些考虑或目标?
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3.您会选择哪种投资方式?
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4.您会选择哪种储蓄方式?
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5.您对金融风险的容忍程度如何?
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6.您是否经常关注财经新闻?
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7.您为未来的财务安全感到满意吗?
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8.您认为理财规划对于实现财务目标的重要性如何?
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9.您是否愿意接受专业理财师的指导?
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10.您会选择哪种金融机构进行资产管理?
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11.您认为什么因素是影响您财务规划和投资决策的最主要因素?
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12.您希望在未来获得哪方面的财务支持或服务?
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