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理财指导与未来规划调查
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1.您目前是否定期进行理财规划?
是
否
2.您对未来的财务规划目标是?
旅行
购房
子女教育
养老
其他
3.您认为哪种投资方式风险相对较小?
股票
债券
基金
定期存款
其他
4.您每月用于理财的预算是?
1000以下
1000-5000
5000-10000
10000以上
5.您认为您的财务知识水平如何?
了解基本概念
有一定投资经验
精通各类理财方式
6.您对金融服务机构的信任程度如何?
信任度高
一般
不太信任
7.您是否愿意接受专业的财务规划咨询服务?
愿意
不愿意
9.您会因为什么原因放弃财务规划?
没时间
觉得太复杂
信任度不够
无需理财规划
10.您会选择哪种形式来了解理财知识?
书籍
网络文章
金融课程
理财软件
其他
11.您在做投资决策时更侧重于?
风险控制
收益最大化
投资期限
投资品种选择
12.您是否有过被金融产品误导的经历?
有过
没有
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