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未来财务规划与您的愿景
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1.您对未来财务规划的重要性态度是？
非常重要
比较重要
一般般
不太重要
2.您是否已有明确的财务目标？
是
否
3.您未来最希望实现的财务目标是？
购房置业
子女教育
养老规划
创业投资
旅行度假
其他
5.您是否愿意接受定制的财务规划服务？
非常愿意
愿意
一般般
不太愿意
6.您认为哪种投资方式更适合您的财务规划？
股票投资
基金投资
保险产品
房地产投资
其他
7.您对金融机构提供的财务规划服务满意度如何？
非常满意
满意
一般般
不太满意
8.您每月用于理财的预算占月收入的比例约为？
0-10%
10-20%
20-30%
30%以上
9.您觉得哪种风险类型是您未来财务规划中最担心的？
投资风险
通货膨胀
收入不稳定
退休金不足
其他
10.您会选择信任个人财务规划师还是金融机构的服务团队？
个人财务规划师
金融机构服务团队
都可以
11.您对未来财务规划的信心程度如何？
非常有信心
有信心
一般般
缺乏信心
12.您是否愿意接受更频繁的财务规划咨询？
是
否
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