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财富传承规划与家庭财务调查
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2.您是否有制定财务规划的习惯？
是
否
4.您是否有为子女或家人未来教育、医疗等方面做长远规划？
有
没有
5.您对投资理财的风险承受能力如何？
低
中
高
6.您是否了解并关注过税收筹划对家庭财富传承的重要性？
了解
不了解
7.您是否有考虑过房产、保险、基金等多元化的投资方式？
有
没有
11.您愿意参加专业机构提供的财务规划咨询服务吗？
愿意
不愿意
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