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金融理财规划调查问卷
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2.您的理财目标是什么？
保值增值
养老规划
子女教育
购房置业
其他
3.您每月可用于理财的金额大致是多少？
1000元以下
1000-5000元
5000-10000元
10000元以上
4.您更倾向于哪种投资方式？
股票
基金
银行理财产品
地产
其他
5.您对金融市场的了解程度如何？
完全不了解
略有了解
一般
较为了解
专业级别
6.您是否有紧急备用金的设立？
是
否
7.您是否购买过保险？
是
否
8.您将来退休后的生活规划是？
继续工作
自由旅行
安享晚年
其他
9.您对风险承受程度如何？
保守型
稳健型
平衡型
积极型
10.您是否有过理财规划经验？
是
否
11.您认为什么是影响您投资决策的最重要因素？
市场消息
经济形势
风险偏好
专业建议
其他
12.您希望未来的金融理财规划服务中重点关注哪些方面？
风险控制
收益增值
资产配置
税收优化
其他
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