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1.是否有投资意愿
是
否
2.您花钱有计划性吗?
完全在计划中
总体有计划
很少有计划
毫无计划
3.您每月的生活结余主要用在什么方面?
存入银行
逛街,购物
用于股票基金等
其他
4.您目前有进行个人理财投资方面的活动或计划吗?
没有
正在考虑
进行理财中
5.您是否了解或想参与投资理财?
根本不想参与
不了解但想了解并参与
了解过
参与过
6.您认为理财能力对职场人士来说重要吗 ?
必备技能
可有可无
不必要
7.如果您从未进行过除储蓄外的投资理财是因为自己缺乏投资的相关知识吗?
是
否
8.你觉得你需要学习有关投资理财的知识吗?
需要
不需要
无所谓
9.您认为个人理财的主要目标是什么?
将回报作为生活来源
将回报作为消费资金
资产快速增值
资产保值
抵御通货膨胀
10.您觉得什么时候应该知道怎么投资理财?
越早越好
进入社会工作后
有5万存款后
有10万存款后
11.你所知道的投资理财方式有哪些?
银行存款
证券
基金
炒股
12.您个人投资最大的阻碍是什么?
找不到信息来源渠道
无法甄别有用信息
投资知识积累不够
资金不足
13.您对投资的了解来自于?
身为投资者的家人、朋友
投资相关网站、新媒体
投资相关书籍
销售人员
14.您认为自己属于什么类型投资者?
保守型
稳健型
平衡型
积极型
激进型
15.您希望以何种方式参与理财?
自主型交易
合作式交易
委托式交易
16.除必要花销以外,您每个月大概结余是多少?
0-1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000及以上
17. 您在现阶段每月打算投资在理财方面的费用是多少 ?
300及以下
300-500
500-1000
1000-2000
2000及以上
18.您的投资理财主要是以(或计划)哪块内容为主?
股票、期货等有价证券
房地产行业
交由专门理财公司打理
保险
19.您在选择理财机构时更看重哪些因素
代理公司的规模
代理公司的盈利情况
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20.您认为您的理财能力如何 ?
有较强的理财能力
理财能力一般
理财能力很差
21.您觉得是否有必要去听理财方面的课程、讲座或俱乐部?
有必要
无所谓
没必要
22. 如果举行一个针对初入职场的新人推出的理财方面的讲座,你希望了解什么 ?
理财基本知识
财富故事
投资建议
有顾问专门指导我来实战理财
23.如果您有需求,您希望投资理财知识培训定在何时?
平常晚上
周末
任何时候
24.您觉得钱是放在银行好还是用于投资好?
大部分放在银行好,投资有风险
大部分用于投资好,放在银行相当于贬值
一部分存银行,一部分用于投资,
25.您的一年投资期望收益率是多少?
5%以下
5%~10%
10%-20%
20%~50%
50%以上
26.您能够承受的最大亏损为?
5%以下
5%~10%
10%-20%
20%~50%
50%以上
27.下列理财方式您愿意选择哪种
股票
债券
基金
储蓄
保险
房产
28.你认为自己所承担的风险程度为:
低风险
中低风险
中风险
中高风险
高风险
29.你对理财产品风险偏好程度?
低风险
中风险
高风险
30. 到目前为止,您投资理财的收益情况是?
比较满意,达到或接近预期
很一般,略有小赚
不理想,遗憾很多
31.性别:
男
女
32.年龄:
18岁以下
18~25岁
26~30岁
31~40岁
41~50岁
51~60岁
60岁以上
33.您目前所处行业:
IT/互联网
餐饮/酒店/旅游
制造业
金融业
物流业
建筑/房地产
政府/非营利机构
其他
34.学历:
高中及以下
大专
本科
硕士及以上
35.个人月收入:
小于3001元
3001~5000
5001~10000元
10001~15000元
15001~20000元
20001元以上