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未来理财规划与您的财务目标关联调查
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1.您是否制定过具体的理财规划?
是
否
2.在您的财务目标中，以下哪一项最为重要?
购房置业
子女教育
养老规划
旅行与消费
其他
3.您认为理财规划能否帮助更好实现财务目标?
完全能
可能有帮助
不确定
不太可能
无法实现
4.您更偏向于哪种理财方式?
股票投资
基金理财
保险规划
定期存款
其他
5.您对金融机构提供的理财规划服务满意度如何?
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
6.您会选择与金融机构建立长期合作关系吗?
是
否
取决于理财规划效果
其他
8.您是否愿意参加进一步讨论或分享您的理财经验?
愿意
不愿意
10.您认为您的理财规划是否与实际生活需求相契合?
绝对契合
基本契合
需再调整
不契合
11.您更倾向于什么样的财务规划时间周期?
3年内
5年内
10年内
更长
12.您参与理财规划的初衷是什么?
保值增值
规避风险
实现梦想目标
理财学习
其他
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