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财富管理导师计划
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1.您对个人理财的看法是？
A. 注重长期投资
B. 更倾向于短期获利
C. 尚未建立明确理财观念
2.您会选择哪种投资方式？
A. 股票
B. 基金
C. 房产
D. 其他
3.您对保险的看法是？
A. 重视风险防范
B. 不太了解保险作用
C. 较少关注保险问题
4.您是否会定期进行财务规划？
A. 是
B. 否
5.您最关心的金融问题是？
A. 资产配置
B. 风险控制
C. 财务规划
D. 其他
6.您认为未来金融市场的发展趋势是？
A. 数字货币
B. 区块链技术
C. 网上理财
D. 人工智能风控
7.您认为适合理财规划的年龄段是？
A. 20-30岁
B. 30-40岁
C. 40-50岁
D. 50岁以上
8.您对财富传承的观念是？
A. 重视家族传承
B. 偏向个人消费
C. 尚未考虑
9.您是否有投资过外汇？
A. 是
B. 否
10.您会选择哪种风险偏好类型？
A. 保守型
B. 平衡型
C. 进取型
D. 激进型
11.您最看重理财机构的哪个方面？
A. 信誉度
B. 服务质量
C. 投资收益
D. 创新能力
12.您觉得财富规划应该包含哪些方面？
A. 税务规划
B. 资产配置
C. 风险管理
D. 慈善捐赠
E. 其他
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