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财富之路探索问卷
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1.您对未来的财务目标是？
买房置业
子女教育
养老规划
创业投资
旅行消费
其他
2.您是否有过投资理财经验？
有
没有
3.您对风险偏好的判断是？
保守型
稳健型
积极型
4.您认为目前最具投资潜力的行业是？
科技
医疗
金融
房地产
消费品
其他
6.您是否关注股票、基金、债券等金融产品？
关注
不关注
7.您的财务规划周期是多久？
半年
1年
3年
5年
10年以上
8.您认为理财规划中最重要的因素是？
风险控制
收益稳定
资产配置
税务规划
期限匹配
其他
9.您会选择哪种投资方式？
股票
基金
定期存款
保险
P2P
其他
10.您是否聘请专业人士进行理财规划？
是
否
11.您会参与线上投资理财平台吗？
会
不会
12.您期待在金融领域获得哪方面的帮助？
投资方向指导
财务规划方案
风险防范策略
投资产品推荐
税务筹划建议
其他
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