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财富指引：智慧理财问卷
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1.您对理财的了解程度是?
完全不了解
了解一些
较为熟悉
精通
2.您认为优先考虑的投资目标是?
稳健安全
增值收益
快速回报
风险可控
3.您会选择哪种投资方式?
股票
基金
定期存款
保险
其他
4.您会考虑投资的时间周期是?
短期(1-3年)
中期(3-5年)
长期(5年以上)
5.您会关注哪方面的财经动态?
股市
房地产
宏观经济政策
外汇市场
投资理财技巧
其他
6.您预期的养老金来源主要是?
社保
商业养老保险
个人储蓄
孩子赡养
其他
7.您认为理财规划的首要步骤是?
制定财务目标
评估风险承受能力
选择投资品种
定期调整投资组合
8.您的每月理财预算占月收入比例是?
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%以上
9.您会定期进行财务规划和资产配置吗?
是
否
10.您对金融市场波动的心理承受能力如何?
很弱
一般
较强
强
11.您认为个人信用是财务管理中的关键因素之一吗?
是
否
12.您觉得什么因素最影响您的投资决策?
风险偏好
预期收益率
市场情绪
专业建议
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