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财富管理指南
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1.您目前的年龄段是？
18岁以下
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁以上
2.您对理财产品的了解程度如何？
完全不了解
了解很少
一般了解
比较了解
非常了解
3.您更倾向于哪种投资方式？
股票
基金
定期存款
保险
不投资
4.您是否有过投资理财的经历？
是
否
5.您会选择哪种理财产品？
风险较小，收益稳定
风险和收益平衡
追求高风险高回报
6.您会考虑购买哪种保险？
寿险
医疗险
意外险
教育险
理财险
7.您每月用于理财的预算大致是多少？
1000以下
1000-5000
5000-10000
10000以上
8.您认为理财规划的关键是什么？
风险控制
收益稳定
目标明确
长期持有
适度追求高收益
9.您的投资风险承受能力如何？
低风险
稳健型
平衡型
积极型
高风险
10.您是否有过投资亏损的经历？
是
否
11.您最关注理财产品的哪方面？
收益率
风险控制
灵活性
税收优惠
产品知名度
12.您会定期查看自己的财务状况吗？
每月
每季度
半年一次
一年一次
从不
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