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未来财务规划与投资需求调查
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1.您目前的财务状况如何？
优秀
良好
一般
较差
2.您对未来三年的财务目标是什么？
房产投资
子女教育
养老规划
创业创新
旅行消费
其他
3.您对金融产品了解程度如何？
很了解
一般
不太了解
4.您更倾向于哪种投资方式？
股票
基金
保险
房产
黄金
其他
5.您认为自己的风险承受能力如何？
低风险
中风险
高风险
6.您是否有定期储蓄或投资计划？
有
没有
7.您是否关注过财经新闻或金融市场动态？
经常关注
偶尔关注
从不关注
8.您会选择哪种投资周期？
短期(1年内)
中期(1-5年)
长期(5年以上)
9.您对金融机构的服务满意度如何？
非常满意
满意
一般
不满意
10.您在投资决策中更倾向于依赖哪种信息来源？
媒体报道
专家建议
亲友推荐
自身研究
11.您是否愿意接受专业的财务规划服务？
愿意
不愿意
12.您认为哪类金融产品更适合当前经济形势？
稳健型
成长型
价值型
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