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个人理财习惯与未来规划调查
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2.您更倾向于哪种投资方式？
股票
基金
房地产
其他
3.您是否有为未来教育、养老或旅行等目标进行专门规划？
是
否
4.您对个人风险偏好的评估是？
保守型
稳健型
平衡型
激进型
5.您认为购买保险对于未来规划的重要性是？
非常重要
重要
一般
不重要
6.您使用金融科技产品的频率是？
每天
每周
每月
偶尔
从不
7.您最看重财务顾问的哪方面能力？
投资建议
财务规划
风险管理
资产配置
8.您对金融知识的自我评估是？
完全不了解
略知一二
一般
精通
9.您会选择哪种形式的金融产品信息获取方式？
线上渠道
银行柜台
电话咨询
朋友推荐
10.您会考虑购买长期投资型产品吗？
会
不会
11.您对未来财务目标实现的信心有多大？
非常有信心
有信心
一般
缺乏信心
12.您的理财目标包括哪些方面？
财务自由
子女教育
养老安排
房产投资
其他
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