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未来财务规划的关键因素调查
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1.您认为稳健的投资组合中，哪种资产分配比例最合理？
股票类资产
债券类资产
现金等流动性资产
房地产等实物资产
2.您对于投资组合的风险承受能力如何评估？
低风险、希望稳健增值
中等风险、愿意尝试适度波动
高风险、追求高回报
不确定
3.您认为个人财务规划中最需要改进的领域是？
储蓄与投资
税务规划
风险管理与保险
退休规划
4.您是否愿意尝试数字化财务规划工具辅助理财？
非常愿意
愿意
不确定
不愿意
5.您对金融机构的理财产品创新和风险管理的看法是？
非常关注
关注
一般
不关注
6.您认为金融知识对于个人财务规划的重要性如何？
非常重要
重要
一般
不重要
7.您平时会选择哪种方式获取关于个人财务规划的信息？
理财类书籍
金融网站与APP
专业人士咨询
社交媒体平台
8.您会定期进行个人财务规划的回顾和调整吗？
会
偶尔会
不会
9.您觉得什么因素会影响您的财务规划决策？
家庭状况
全球经济形势
个人职业发展
未来规划目标
10.您认为金融服务机构在财务规划方面还可以提供哪些更好的服务？
个性化财务规划定制
教育性活动与课程
智能化投资推荐
更贴心的顾问服务
11.您对金融科技在个人财务规划中的作用持何看法？
非常看好
看好
一般
不看好
12.您会考虑接受私人顾问的一对一财务规划服务吗？
会
不会
有待考虑
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