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未来财务规划需求调查
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1.您认为未来财务规划中最重要的是？
资产保值增值
教育基金规划
退休金安排
风险管理
其他
2.您对金融机构提供的财务规划服务满意度如何？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
3.您目前是否有制定详细的财务规划？
是
否
4.您会选择哪种投资方式进行财务规划？
股票
基金
债券
房地产
其他
5.您认为目前的金融规划服务存在哪些不足之处？
选择性不足
专业水平有限
服务流程复杂
费用较高
其他
6.您最担心的财务风险是？
通货膨胀
投资损失
医疗费用
教育支出
其他
7.您认为金融规划应更加注重哪方面？
风险管理
长期投资
资产配置
税收规划
其他
8.您愿意为更全面的金融规划服务支付额外费用吗？
愿意
不愿意
9.您觉得金融规划师的专业认证对服务质量重要吗？
非常重要
重要
一般
不重要
无所谓
10.您更倾向于选择哪种形式的财务规划咨询？
线下面对面咨询
电话咨询
在线视频咨询
自助资讯查询
其他
11.您期望金融机构在财务规划方面提供哪些拓展服务？
税务筹划
遗产规划
风险保障
子女教育规划
其他
12.在选择金融规划服务时，您更看重哪个因素？
专业性
费用合理
服务品质
口碑推荐
其他
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