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未来理财规划需求调查
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1.您当前有理财规划吗？
是
否
2.您未来三年内最希望实现的理财目标是什么？
购房置业
子女教育
养老规划
旅行投资
其他
3.您对于金融投资的风险偏好程度如何？
保守型
稳健型
平衡型
进取型
4.您会选择哪种投资方式？
股票
基金
债券
定期存款
其他
5.您认为对于理财规划，哪方面最需要提升服务质量？
金融知识普及
投资产品多样性
风险控制能力
个性化服务
其他
6.您是否愿意接受定期的财务规划和投资建议？
是
否
7.您觉得什么因素是影响您进行理财规划的主要障碍？
资金不足
投资风险过大
时间紧张
金融知识匮乏
其他
8.您会选择哪种方式接受理财规划和投资建议？
线上服务
线下咨询
手机App
金融专家面对面
其他
9.您认为在金融服务领域，哪方面最需要创新发展？
智能投顾
区块链应用
大数据风控
跨境金融服务
其他
10.您更倾向于多久调整一次您的投资组合？
每月
每季度
半年一次
一年一次
根据市场情况
11.您会考虑长期投资吗？
是
否
12.您更看重投资回报率还是资产安全性？
投资回报率
资产安全性
平衡追求
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