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财富传承家庭财务保障测评
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1.您对家庭财务规划的重视程度是？
非常重视
比较重视
一般般
不太重视
2.您认为优质投资应具备的特点有哪些？
稳健性
高收益
流动性
成长性
3.您是否拥有完善的财产继承计划？
是
否
4.您是否拥有合理的风险保障措施？
是
否
5.您对税务规划的了解程度如何？
很了解
略有了解
一点不了解
6.家庭应急备用金的储备是否足够充裕？
足够
一般般
不够
7.您对市场投资的风险认知程度如何？
很高
一般
很低
8.您觉得金融机构的服务需求在家庭中的重要性是？
非常重要
比较重要
一般般
不太重要
9.您是否经常关注财经新闻及投资动态？
是
否
10.您对子女的财商教育是否重视？
非常重视
比较重视
一般般
不太重视
11.您是否会定期评估和调整家庭的财务规划？
是
否
12.您对家庭财务安全感的评估是？
很安全
比较安全
一般般
不太安全
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