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理财计划与财务目标调查
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1.您是否有制定并执行中的财务目标？
是
否
2.您认为理财最重要的是？
长期规划
风险控制
短期收益
投资多样性
3.您在财务目标实现过程中遇到的最大挑战是？
缺乏储蓄意识
市场波动
不确定的支出
投资门槛
4.您每月用于储蓄或投资的比例大约是多少？
25%以下
25%-50%
50%-75%
75%以上
5.您更倾向于哪种投资方式？
股票
债券
基金
房地产
保险
现金
6.您对于金融机构推出的理财产品感兴趣吗？
非常感兴趣
比较感兴趣
一般般
不太感兴趣
完全不感兴趣
7.您认为金融服务机构的服务质量对于您的投资决策有多大影响？
非常大
较大
一般
较小
没有影响
8.您是否愿意接受理财规划师的理财建议？
是
否
9.您认为未来五年内什么投资领域有较大发展潜力？
科技
环保
消费品
新能源
医疗健康
金融
10.您会选择何种方式跟踪您的投资情况？
手机App
网上平台
纸质报表
电话沟通
面对面咨询
11.在金融机构选择方面，您更看重哪方面的特点？
资本实力
服务费用
投资回报率
投资风险控制
12.您用于投资时更看中的因素是？
风险偏好
投资期限
预期收益率
投资目标
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