财富传承与理财规划调查

未来一年

未来一至三年

未来三至五年

五年以上

资产保值增值

家庭和睦相处

传承家族价值观

社会责任与慈善

积极投资股市

稳健理财保守投资

提倡创业创新

教育优先

家族成员间矛盾

税收政策变化

资产重置与分配

经济环境波动

密不可分，相辅相成

金钱与幸福并无必然联系

金融规划是家庭幸福的基础

家庭幸福不应受金融规划限制

遗嘱分配

设立信托基金

房产和资产转让

慈善捐赠

是

否

很大

较大

一般

影响较小

股票

基金

房地产

定期存款

银行

证券公司

信托公司

保险公司