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理财目标与资产选择调研
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1.您目前的理财目标是？
资产增值
退休规划
教育金储备
应急备用金
其他
2.您更偏好的投资类型是？
股票
债券
基金
房地产
现金等金融工具
3.您会选择哪种投资风险？
低风险低回报
稳健型
平衡型
成长性
高风险高回报
4.您对金融服务机构的信任度有多高？
非常信任
比较信任
一般
较低
不信任
5.您会选择使用哪种方式接受金融理财建议？
线上投顾
银行柜台
理财师面谈
社交媒体
其他
6.您当前是否持有投资组合？
是
否
7.您认为理财规划在财务管理中的重要性如何？
非常重要
比较重要
一般
不太重要
无所谓
8.您愿意在金融服务上花费多少时间进行研究？
每日一小时以上
每周数小时
偶尔查看
很少关注
无限制
9.您会选择哪种方式进行投资？
自主投资
寻求专业建议后投资
跟风炒作
长线持有
其他
10.您会根据哪些因素评估金融服务机构的信誉？
资质认证
口碑评价
利率水平
服务质量
其他
11.您在金融服务方面期望得到的帮助是？
理财规划
投资咨询
税收规划
风险管理
其他
12.您对金融科技在理财中的应用看法如何？
积极支持
观望态度
持保留意见
并不认同
其他
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