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财务状态评估与财富规划
财务状态评估与财富规划,调研工厂为您推荐金融服务行业问卷调查免费问卷调研模板,感谢您参与本次财务状态评估与财富规划问卷调查。您的意见对我们非常重要,请如实填写以下问题。
2.您是否有固定的理财计划或投资渠道？
是
否
3.您的投资偏好是什么？
股票
基金
房地产
债券
黄金
其他
4.您认为风险与回报之间的关系如何？
线性相关
非线性相关
无关
5.您的财务目标是什么？
购房置业
子女教育
养老保障
创业投资
其他
6.您对于金融市场的未来走势有何看法？
看涨
看跌
观望
7.您是否会考虑购买金融产品保险？
是
否
8.您对于个人退休规划有多少了解？
非常了解
有所了解
完全不了解
9.您对于自己的财务状况满意程度如何？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
10.您最希望在财务规划中得到哪些方面的帮助？
风险管理
投资增值
税务筹划
财产传承
其他
11.您通常会选择哪种方式进行理财咨询？
银行
证券公司
保险机构
互联网平台
独立理财师
其他
12.您认为理财规划对于个人财务稳健发展的重要性如何？
非常重要
重要
一般
不重要
完全不重要
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