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1.您认为理财的核心是?
投资方向
资金分配
固定收益
2.您对于风险的认知程度?
风险意识较强
风险意识较弱
有所了解但不确定
3.您是否关注金融市场走势?
经常关注
偶尔关注
不太关注
4.您更偏好以下哪种投资?
股票
基金
债券
5.您认为财务规划对个人重要性如何?
非常重要
比较重要
一般重要
6.您是否喜欢尝试新的投资方式?
是的,我喜欢尝试新鲜事物
更喜欢稳定保守的方式
视情况而定
7.您选择理财产品时更看重哪方面?
收益率
风险水平
流动性
8.您是否定期做投资组合调整?
是的,有固定计划
视市场情况而定
从不调整
9.您是否会寻求专业理财规划师的建议?
定期咨询
偶尔咨询
从不寻求
10.您的财务目标是?
马上变现
长期保值增值
应急备用
11.您认为风险投资适合什么样的人?
有一定经济基础
胆大心细
对市场敏感
12.如果您手头有一笔资产,您会?
直接投资
先理个财再说
保守地定期存款