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未来理财规划需求调查
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1.您认为未来三年您最关心的理财目标是？
投资房产
儿童教育
养老金积累
个人消费/旅行
其他
2.您对于个人投资偏好的程度如何？
极其偏好风险小的保守投资
倾向于稳健投资，愿意承担一定风险
喜欢尝试高风险高收益的投资
无明显偏好
3.您是否愿意接受专业理财师的定制化投资规划？
非常愿意
愿意
不太愿意
不愿意
4.您是否会考虑使用数字化理财工具来管理个人资产？
会
不会
视情况而定
5.您所在家庭对未来的理财规划是否进行过讨论？
是，经常进行讨论
是，偶尔讨论
否，从未讨论
6.您认为金融教育在个人理财中起到了哪些作用？
非常重要，影响深远
一定程度上有帮助
影响不大
无影响
7.在您理财规划中，您更看重资产保值，还是追求资产增值？
资产保值
资产增值
两者权衡
视具体情况而定
8.您每年预留用于理财的预算占个人收入比例大约是多少？
小于10%
10%~30%
30%~50%
大于50%
9.您对金融市场走势的判断来自于哪些渠道？（可多选）
新闻媒体
金融类节目
理财社区/论坛
专业理财师建议
亲友交流
其他
10.您对金融服务机构的信任程度如何？
非常信任
一般信任
不太信任
不信任
11.您对金融科技（FinTech）的应用态度如何？
欢迎并愿意尝试
持保留态度
不太认可
完全不接受
12.您是否有意愿参加理财教育活动或培训课程？
有意愿
无兴趣
视情况而定
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