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理财目标与财务规划调查
理财目标与财务规划调查,调研工厂为您推荐金融服务行业问卷调查免费问卷调研模板,感谢您参与本次调查！我们希望了解您的理财目标和财务规划，以提供更好的金融服务。您的意见和建议对我们十分重要。
1.您目前的主要理财目标是？
长期投资增值
买房置业
子女教育
养老规划
其他
2.您会使用哪些理财工具或渠道？（可多选）
股票
基金
银行理财产品
P2P理财
保险
其他
3.您对金融机构的理财建议信任程度如何？
非常信任
比较信任
一般
不太信任
完全不信任
4.您每月用于理财的预算占总收入的比例约为多少？
小于10%
10%-20%
20%-30%
30%-40%
大于40%
5.您最注重金融产品的哪些特性？（可多选）
风险收益比
流动性
稳定性
税收优惠
其他
6.您会定期关注财经新闻和理财知识吗？
会
偶尔会
不会
7.您是否有进行过财务规划？
有
没有
8.您认为对于理财规划，以下哪方面是最需要提升的？
风险防范
收益预期
产品多样性
专业建议
其他
9.您觉得什么因素会影响您的理财决策？
经济形势
家庭需求
朋友推荐
自身风险承受能力
其他
10.您希望金融机构在服务中增加哪些方面的创新？（可多选）
数字化服务
个性化推荐
教育培训
社交化理财
其他
11.您觉得金融服务行业最需要改善的是什么？
透明度
服务质量
费用公开
隐私保护
其他
12.您是否愿意分享您的理财经验和心得？
愿意
不愿意
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