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财富管理方案评估问卷
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1.您目前的年龄段是？
20岁以下
20-30岁
30-40岁
40-50岁
50岁以上
2.您的职业是？
白领
企业主
自由职业者
学生
其他
3.您最关心的财务领域是？
理财规划
投资理财
税务规划
保险规划
其他
4.您是否有过投资理财经验？
是
否
5.您每月用于理财的预算是？
1000元以下
1000-5000元
5000-10000元
10000元以上
6.您对金融市场的了解程度如何？
完全不了解
略有了解
一般了解
较为了解
非常了解
7.您更倾向于哪种风险投资？
保守型
稳健型
平衡型
积极型
激进型
8.您对自己未来的财务规划有信心吗？
非常有信心
还算有信心
保守乐观
不太有信心
缺乏规划
9.您认为什么是最重要的财务目标？
实现财务自由
确保退休生活质量
孩子教育基金
房产置换
其他
10.您是否愿意接受专业理财师的建议？
是
否
11.您目前最担心的财务问题是？
退休计划
股市投资
房地产投资
子女教育
其他
12.您希望通过财务管理获得的收益主要用于？
提升生活品质
增加资产保值
实现财务自由
提前规划退休
其他
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