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理财需求与风险偏好调查
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1.您对风险投资的态度是？
愿意承担较高风险以获取较高回报
偏向选择稳健安全的投资
视情况而定
2.您的年龄段是？
18-30岁
31-45岁
46-60岁
60岁以上
3.您选择理财产品时，最看重的因素是？
投入资金的安全性
预期收益率
投资期限
产品流动性
4.您是否会使用第三方平台进行线上理财？
是
否
未尝试过
5.您会选择哪种投资组合？
股票、基金类
保险、债券类
房地产、黄金类
散户组合
6.您会参考哪些途径获取理财信息？
财经网站或APP
金融分析师建议
亲友推荐
银行或理财机构
7.您对金融科技产品（如支付、借贷、投资类APP）的使用频率是？
每天都会使用
每周使用几次
偶尔使用
不使用
8.您是否愿意尝试自助式在线投资理财方案？
非常愿意
愿意
不确定
不愿意
9.您对金融机构的信任程度如何？
非常信任
比较信任
一般般
不太信任
10.您认为金融服务行业最需要改进的是？
透明度与诚信度
产品创新与个性化
客户服务体验
金融知识普及
11.您感觉自己的理财能力如何？
非常有信心
一般般
需要提升
完全不懂
12.您会选择什么样的贷款方式？
传统银行贷款
P2P网贷
信用卡分期
其他
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