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理财目标与财务规划调查问卷
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1.您当前是否有明确的理财目标？
是
否
2.您更倾向于哪种投资方式？
股票
基金
定期存款
其他
3.您的理财风险偏好是什么？
保守型
稳健型
进取型
激进型
4.您每月用于投资或储蓄的金额约占月收入的比例是？
< 10%
10-20%
20-30%
30-40%
> 40%
5.您认为哪些因素会影响您的理财决策？可多选。
风险承受能力
家庭支出
投资回报率
经济形势
其他
7.您对于金融机构的信任度如何？
非常信任
比较信任
一般
不太信任
不信任
8.您是否有制定长期财务规划？
是
否
9.您愿意接受金融机构提供的财务咨询服务吗？
愿意
不愿意
10.您认为金融科技对您的理财规划有何影响？
方便快捷
风险较大
提高效率
不了解
11.在理财过程中，您最希望得到哪方面的帮助？
风险管理
财务规划
投资建议
财务知识普及
其他
12.您认为未来财务规划中最重要的是？
养老规划
子女教育
医疗支出
房产投资
其他
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