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财富规划与理财方案调研
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1.您对理财规划的认识和了解程度是？
A. 完全不了解
B. 了解一点
C. 了解较多
D. 精通
2.您目前的主要资金运作方式是？
A. 存款
B. 股票
C. 基金
D. 保险
E. 不确定
3.您认为哪种投资方式更适合目前的经济形势？
A. 稳健型
B. 高风险高回报型
C. 保值增值型
D. 短线操作型
4.您认为理财方案是否需要个性化定制？
A. 是
B. 否
5.您是否会考虑投资数字货币？
A. 会
B. 不会
C. 曾考虑过
6.您最关注理财产品的哪些方面？
A. 风险控制
B. 收益率
C. 税收政策
D. 流动性
E. 产品种类
7.您认为未来5年内金融科技会对理财产生怎样的影响？
A. 革命性改变
B. 部分颠覆
C. 影响较小
8.您对金融市场的波动和变化怎么看？
A. 担忧
B. 乐观
C. 不关心
9.您认为金融学习对个人理财的重要性如何？
A. 很重要
B. 一般重要
C. 不重要
10.您对金融科技公司的新型理财产品有何看法？
A. 感兴趣
B. 不感兴趣
C. 不了解
11.您如何评价现有金融机构服务？
A. 优秀
B. 一般
C. 不满意
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