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财富规划大师问卷
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1.您目前是否拥有投资理财计划？
是
否
2.您认为哪种投资方式风险最低？
股票
基金
定期存款
其他
3.您更倾向于长期稳健的投资还是短期高风险高回报的投资？
长期稳健
短期高风险高回报
视情况而定
4.您对金融市场的了解程度如何？
很了解
一般了解
了解较少
5.您会选择哪种风险回报比较合适的投资组合？
保守型
稳健型
平衡型
成长型
进取型
6.您每月投资理财的预算大约占您收入的比例是多少？
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%以上
7.您对金融产品的风险评估能力如何？
很强
一般
较弱
8.您认为理财规划中最重要的因素是什么？
风险控制
资产配置
理财目标
专业顾问
9.您最关心的财务问题是什么？
养老规划
子女教育
医疗保障
房产置业
10.您是否愿意接受金融规划师的理财建议？
是
否
视情况而定
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