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财富之路探索计划
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1.您对个人理财的了解程度如何？
完全不了解
了解一些
了解较多
专业级别的了解
2.您认为最重要的投资因素是什么？
风险
回报
流动性
资产配置
3.您更倾向于哪种投资方式？
股票
债券
基金
房地产
4.您是否有过投资失败的经历？
是
否
5.您对金融市场走势的预测是？
看好
持平
看跌
6.您会选择哪种储蓄方式？
活期存款
定期存款
货币基金
理财产品
7.您愿意承担的投资风险水平是？
低风险低回报
中等风险中等回报
高风险高回报
8.您对即将到来的金融科技发展有何看法？
乐观
观望
担忧
9.您会选择哪种金融机构进行投资？
银行
证券公司
基金公司
保险公司
10.您认为金融行业需要改进的地方是？
透明度
服务质量
产品创新
风险管控
11.您正在寻找的财务规划师特质是？
经验丰富
专业资质
服务态度
口碑好
12.您对个人理财规划的重视程度如何？
不重视
一般重视
比较重视
非常重视
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