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理财规划实用性调查与需求分析
理财规划实用性调查与需求分析,调研工厂为您推荐金融服务行业问卷调查免费问卷调研模板,感谢您参与本次调查。我们致力于了解个人理财规划的实际需求，以提供更贴合您需求的金融服务。请您认真填写以下问题。
1.您是否制定了个人理财目标？
是
否
2.您认为理财规划的主要困难是什么？（可多选）
缺乏专业知识
不确定未来规划方向
缺少有效理财工具
资金不足
其他
3.您对金融机构提供的理财产品和服务满意度如何？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
4.您更倾向于哪种理财方式？
股票投资
基金投资
定期存款
保险投资
其他
5.您是否使用过理财APP？
是
否
6.您最希望在理财APP中看到的功能是什么？
财务分析报告
投资组合管理
理财建议推送
个性化服务
其他
7.您的理财决策更多依据于：
个人研究
金融顾问建议
亲友推荐
媒体报道
其他
8.您认为理财规划应该优先考虑的因素是：
风险承受能力
收益预期
投资期限
税务规划
其他
9.您对金融知识的掌握程度如何？
了解较少
基础了解
熟悉
专业水平
其他
10.您会定期进行理财规划的调整和优化吗？
会
不会
视情况而定
11.您觉得个人理财规划的关键在于：
规划目标的明确性
投资组合多样化
长期规划执行力
市场监测能力
其他
12.您最希望金融机构提供的理财服务是什么？
财务规划咨询
税务筹划服务
投资组合定制
风险评估分析
其他
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